증권사 리포트 확인 사이트 총정리를 해보려고 합니다. 증권사 리포트라는 것은 해당 증권사에서 해당 주식 종목에 대해서 어느 정도의 목표가를 제시하고 있으며, 어떤 이유로 주가 상승이 되는지 추측하고, 또는 어떤 이유로 주가 하락이 되는지 추측하는 리포트를 뜻 합니다. 이 리포트를 기준으로 주식 투자자들이 매수를 하거나, 매도를 하는 경우도 있습니다. 같이 알아보도록 하죠.
증권사 리포트 란(증권사 컨센서스)
- 증권사 리포트 : 국내 및 국외 증권사에서 해당 주식 종목에 대한 주가 전망을 제시하는 것으로 이 리포트로 인해 해당 증권사에서는 해당 주식 종목을 매수로 돌아설지, 매도로 돌아설지 알 수 있는 자료. 이 자료를 근거로 해당 증권사에서는 해당 주식 목표가를 제시하고, 전망을 알아볼 수 있는 자료이며, 어떤 근거로 주가 상승이 되는지, 어떤 근거로 주가 하락이 되는지에 대한 이유를 작성한 리포트
증권사 리포트의 경우 많은 지표를 가지고 있습니다. 다만, 무조건적으로 맹신은 하지 말아야 합니다. 그 증권사만의 해당 주식 종목의 리포트를 작성한 것인데, 악의적으로 작성하는 경우와 의도적으로 작성하는 경우 또는 정말로 해당 주식 종목이 우량주식으로 주가 상승이 될 가능성이 있을 경우에 리포트 작성이 되고, 공개가 됩니다.
기본적으로 테마주(정치 테마주, 급등 테마주)의 경우에는 해당 증권사 리포트가 작성되지 않으며, 우량종목 또는 미래가치가 뚜렷한 주식 종목에 대하여 증권사 리포트 작성이 됩니다.
대부분의 경우 [개선 기대], [수출 기대] 등의 기대감을 작성한 리포트인데, 어떤 근거로 잡는 것인지에 대해서는 해당 회사에 대한 이슈, 또는 미래에 대한 기대감과 꾸준한 성장률 또는 PER, PBR, ROE 등의 해당 회사의 수치로 나타나는 자료를 가지고 분석을 시작을 합니다.
다만, 주식에서 수치(숫자)로 근거가 잡혀져 있긴 하지만, 주식은 사람들이 매매를 하는 것이기 때문에, 에코프로와 에코프로비엠처럼 매수세가 강하고, 추가 상승을 할 것이다는 기대감이 많아지고, 심리적인 요인과 근거요인이 부딪히게 된다면 당연하게도 심리적인 요인이 주식시장에서는 더 강하게 발생하기 때문에 정확하지는 않습니다. 테슬라와 에코프로를 보시면 투자심리가 주가에 미치는 영향은 수치로 알려진 자료보다 더 강한 힘을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다.
기초적인 숫자수치에 근거하여 증권사 리포트 작성을 하게 되는데, 대부분의 주가 하락의 경우 밸류에이션(주식 목표가)가목표가)이 낮아지거나, 주가 상승의 경우 밸류에이션(주식 목표가)이 증가가 되는 상황이 발생하게 됩니다.
그리고 해당 회사의 대표가 장내매수를 하여 지분을 늘리게 된다면 호재로 작용을 하게 되지만, 이 부분에서는 미래가치라기보다는, 대주주 지분이 늪어난것이기 때문에 주식 밸류에이션은 제공되진 않습니다.
그리고 주식 시장에서 소외받은 주식 종목의 경우 증권사 리포트가 작성이 되지 않습니다. 대부분 주식 거래량 급증이 나타나고, 꾸준한 주식 거래량이 발생하게 되면서 주식 시장에서 소외받지 않고, 관심을 받는 종목 또는 우량주로 코스피 주식 주식 종목으로 시가총액이 높은 주식 종목의 경우, 또는 주식 시장에서 핫 한 주식 종목(급등 주식, 정치 테마주 제외)의 경우는 증권사 리포트가 작성이 됩니다.
간혹 의도적으로 주가 하락을 시키기 위해 악의적은 증권사 리포트 작성을 할 수 도 있기 때문에 리포트를 보더라도 절대적으로 100% 맹신하진 말아야 합니다. 제약바이오주 증권사 리포트의 경우 [신약 개발], [임상 진행], [임상 결과] 등의 기대감이 들어갈 수 있지만, 제약바이오주들의 경우 신약 성공한 사례가 아직은 없기 때문에 거의 증권사 리포트가 좋게 작성되진 않으며, 좋지 않은 방향으로 작성이 되었을 가능성이 아주 높습니다.
그 이유는 우리나라 주식 시장에서 제약바이오주 대장주인 셀트리온 그리고 삼성바이오로직스의 경우에도 신약 개발을 성공한 것이 아닌, 복제품을 개발하여 FDA 승인을 받은 상태이기 때문에 1호 신약이 없다는 점에서 당연히 증권사 입장에서는 좋게 생각하기에는 어려울 듯합니다.
증권사 컨센서스(증권사 리포트) 주의할점
증권사 리포트 주의할 점은 아래와 같습니다.
- 100% 맹신하지 말아야할 것
- 어느 정도의 참고자료 정로도 생각하고 접근할 것
- 악의적인 증권사 리포트가 존재한다는 것
기본적으로 증권사 리포트(증권사 컨센서스) 주의할 점은 100% 맹신을 절대 하지 말아야 하며, 어느 정도 걸러서 볼 수 있는 눈을 길러야 한다는 점입니다. 그 이유는 증권사 또한 주식을 매수하고, 매도하는 주체가 될 수 있지만, 공매도를 하는 경우가 많습니다.
의도적으로 악의적 증권사 컨센서스를 발표하거나, 뉴스 기사를 발표함으로써 주가 하락으로 공매도를 진행하고, 공매도 수익을 얻는 방법도 있기 때문에 절대 맹신은 하지 말아야 합니다.
최근 들어 에코프로비엠 가짜 증권사 리포트가 나왔었습니다. 당연히 국내 증권사 리포트가 아니라, 해외 BOA(뱅크오브아메리카)의 보고서를 루머 형식으로 퍼트리는 경우가 있었습니다.
에코프로비엠 목표가는 247만 원으로 거짓 증권사 보고서를 뿌리는 바람에 많은 분들이 에코프로비엠에 대한 기대감이 커졌으나, 주가 상승은 못하고 하락세가 나타난 부분으로도 볼 수 있고, 개인 주식 투자자들의 매수를 부추겼을 것이라는 의문이 발생했습니다.
당연히 국내 증권사 리포트가 아닌, 해외 증권사 BOA 증권사 리포트이기 때문에, 많은 개인 주식 투자자들이 혹하고 매수를 했을 가능성도 높다고 예상이 되기 때문에, 걸러들을 수 있는 눈을 길러야 하기도 합니다.
그리고 최근 에코프로 증권사 보고서에 고평가가 되어있다.라고 증권사 리포트가 작성된 이후 에코프로 공매도 증가 및 주가 급락세가 나타난 부분으로 본다면, 증권사에서는 공매도를 하기 위해 의도적인 증권사 리포트를 작성하여 주가 하락을 부추기지 않았나 싶기도 합니다.
급등 주식 포착기로 알려진 급등 주식 찾는 방법은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
증권사 리포트 확인 사이트
증권사 리포트 보는 곳은 여러 곳이 있습니다.
- 네이버금융 컨센서스
- 한경컨센서스
- COMPANY GUIDE
- PAXNET 컨센서스
대표적으로는 국내에서는 4개의 증권사 리포트가 있으며, 그 외 각 증권사별 사이트에서 확인이 가능한데, 각 증권사별 컨센서스확인은 아래에서 추가적으로 더 알아보도록 하죠.
네이버금융 컨센서스
네이버금융 컨센서스는 [시황정보 리포트], [투자정보 리포트], [종목분석 리포트], [산업분석 리포트], [경제분석 리포트], [채권분석 리포트]가 있습니다. 각 종목별로 리포트가 올라오면 확인이 가능합니다. 하나증권, 한화투자증권, 대신증권, SK증권, 교보증권 등의 증권사에서 증권사 컨센서스를 작성하면 확인할 수 있습니다.
대부분의 증권분석 리포트에서는 주식 목표가가 제시되어 있으며, 투자의견은 매수의견 또는 매도의견이 나타나 있습니다. 최근 들어서 주가 하락세가 강하게 나타난 이후 반등이 나타나고, 금리동결 및 금리인하에 대한 기대감이 커지는 만큼 대부분의 주식은 매수의견이 대체적으로 볼 수 있지만, 단기 급등 주식 또는 금리인상 관련주들의 경우 주가 하락이 이루어지면서 매도의견이 대체적이라고 할 수 있습니다.
네이버금융 컨센서스 바로가기는 아래에서 바로 이동할 수 있으니, 링크 클릭하셔서 확인해 보시면 됩니다.
한경컨센서스
한경컨센서스는 한국경제 컨센서스입니다. 한국경제는 우리나라에서 경제적으로 높은 인지도를 가지고 있습니다. 해당 홈페이지 방문을 하게 된다면, 주간 목표 상향 TOP10을 바로 확인하실 수 있으며, 애널리스트들의 평가정확도 그리고 목표가 등을 확인할 수 있습니다.
한경컨센서스라고 해서 한국경제에서만 하는 것이 아닌, 메리츠증권, 하이투자증권, 등의 각 종 증권사의 애널리스트의 증권사 리포트를 볼 수 있습니다. 리포트 조회의 경우 전체, 기업, 산업, 시장, 경제, 파생에 대해서 조회가 가능하며, 날짜는 최대 1년까지 확인을 할 수 있습니다.
기본적인 증권사 리포트의 경우 잠정실적은 목표주가가 나타나진 않으나, 대부분의 증권사 보고서에서는 목표주가가 확인이 되니 참고하셔서 주식 투자시에 참고자료로 사용할 수 있습니다.
한경컨센서스 바로가기는 아래에서 바로 확인하실 수 있습니다.
COMPANY GUIDE 컨센서스
COMPANY GUIIDE 홈페이지의 경우 컨센서스를 확인할 수 있는데, 대체적으로 목표주가, 전일종가, 괴리율, 추정기관수 등을 확인할 수 있으며, 컨센서스 상/하향 비율, 어닝서프라이즈, 턴어라운드 등의 자료를 확인할 수 있습니다. 그리고 주식 투자에 대해서 필요한 투자의견 상향비율 상위 종목을 확인할 수 있으며, 매수의견이 높거나, 목표주가 상향의 경우도 확인을 할 수 있습니다.
기본적인 회사의 기업개요와 운용사별 보유현황(증권사별 해당 주식 보유수량)을 확인할 수 있습니다. 그리고 상장주식수내비중을 확인할 수 있기 때문에 조금 더 명확하게 증권사의 주식비율을 확인할 수 있어 조금 더 정확한 투자가 될 수 있으나, 운용사별 보유현황은 분기별로 나타나 있다는 점을 알아야 합니다.
COMPANY GUIDE 바로가기는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
PAXNET 컨센서스
팍스넷 컨센서스(PAXNET 컨센서스)의 경우 증권사 리포트, 투자대회중계, 전문가전략, 시황분석실 등이 있으며, 증권사 리포트의 경우 시황리포트, 종목리포트, 업종리포트, 해외리포트를 확인하실 수 있습니다. 개별종목으로 증권사 리포트 확인이 가능하며, SK증권, 유진투자증권, 한국 IR협의회, 키움증권 등의 각종 증권사의 애널리스트 컨센서스를 확인하실 수 있습니다.
다만, 명확하게 설명이 되어있진 않으며, 어떤 이유로 수혜가 될것 또는 기대가 되는 것, 전망이 된다 등의 간략하게 설명이 되어있으며, 적정가격(목표주가)을 확인할 수 있고, 투자의견을 확인할 수 있습니다.
PAXNET 컨센서스 바로가기는 아래에서 확인하실 수 있습니다.
그 외 각종 증권사 리포트 주소
위에서는 대체적으로 종합적인 증권사 리포트를 볼 수 있는 곳이라고 한다면, 아래의 증권사 리포트 확인 사이트의 경우 개별 증권사 리포트 확인 사이트라고 보시는 게 가장 좋습니다. 아래 링크에서 바로 개별 증권사 리포트 확인 사이트 링크 남겨드릴 테니, 참고하셔서 확인해 보시기 바랍니다.
- 다올투자증권 컨센서스 바로가기
- 신영증권 컨센서스 바로가기
- KB증권 컨센서스 바로가기
- 신한금융투자 컨센서스 바로가기
- 한국투자증권 컨센서스 바로가기
- NH투자증권 컨센서스 바로가기
- BNK투자증권 컨센서스 바로가기
증권사 리포트 보는 법
증권사 리포트 보는 법은 생각보다 간단합니다. 위에서 설명한 링크에 접속하셔서 해당 주식 종목에 대한 증권사 리포트(증권사 컨센서스)를 확인하시면서 이게 정말로 주가 상승이 될지, 하락이 될지 분석을 하는 것입니다.
증권사 리포트 보는 법이라고 해서 다른 것은 없으며, 주식을 하는 분들이라면 본인들이 판단하여 주가 상승이 될지, 하락이 될지 증권사 리포트를 참고하시고, 차트를 보고 흐름을 알아야지만 가능한 부분이라고 볼 수 있습니다.
SK하이닉스의 경우 4Q23 전사 영업흑자 전환 전망이라는 증권사 리포트가 있는데, 여기에서 영업흑자가 2024년 1Q에 추가적으로 더 발생할 것으로 예측이 된다면 당연히 매수 의견이 맞지만, 영업흑자가 더 진행이 되지 않는다면 기대감이 없기 때문에 주가 상승이 될 가능성이 높진 않습니다. 그렇다는 것은 당연히 관망을 하거나, 매도 의견이 정답이라고 할 수 있습니다.
하지만 무조건적으로 정답은 나타나진 않으며, 언제 경기가 변동이 될지도 같이 파악을 해야 하기 때문에 시황정보도 같이 확인을 하거나, 경제분석 리포트도 같이 보는 것이 좋습니다.
최근에는 금리동결과 금리인하에 대한 기대감이 들어가면서 금리인하가 된다면 주식시장 자금이 들어올 가능성이 높아 금리인하만 된다면 주가 상승세는 추가적으로 나타나게 되면서 주식 수익을 얻을 수 있는 가능성이 높습니다. 단지 해당 주식 종목에 대한 증권사 보고서만을 보기보다는, 경제상황과 경기상황 등을 같이 보시는 게 좋습니다.
증권사 리포트, 차트, 매매동향 등의 여러가지 분석패턴이 필요합니다. 모든 지표는 참고자료가 되며, 결정은 주식 투자자 본인이 하는 것이기 때문에 정확한 판단이 필요합니다. 매매동향 보는 법과, 호가창 보는법 등의 내용은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
위의 링크의 경우 주식을 한다면, 무조건적으로 알아야 하는 것들이기 때문에 꼭 한 번쯤은 다 보시고 나서 주식 투자를 하시는 것이 가장 좋습니다.
대부분의 주가 하락의 경우 당연히 회사에 대한 신뢰가 낮거나, 주가 하락을 할 이유가 있다고 보이지만, 공매도 증가 및 대차거래 잔고 증가가 나타난다면, 주가 상승이 마무리가 될 가능성이 높기도 하며, 매매동향을 보시면서 매동을 확인을 해야지만 이후 주가 흐름을 예측할 수 있습니다.
증권사 리포트 작성 시기
증권사 리포트 작성 시기(증권사 컨센서스 작성시기)는 아래와 같습니다.
- 연간 컨센서스(연간 증권사 리포트) : 매년 하반기(8월 이후)에 증권사 리포트 작성 후 발표가 되며, 그다음 연도에 대한 예상 실적 및 수치, 그리고 예상 목표가를 책정하게 됩니다.
- 분기별 컨센서스(분기별 증권사 리포트) : 분기별 컨센서스의 경우 기업의 사업 년도에 따라 다르지만, 일반적으로 해당 주식 종목이 매 분기보고서 발표 후 해당 분기 예상 실적 발표가 되는데, 1분기 보고서 후에는 2분기 컨센서스가 발표가 됩니다.
일반적인 증권사 리포트 발표 시기는 위와 같습니다. 연간 컨센서스와 분기별 컨센서스가 존재하며, 분기별 컨센서스의 경우 해당 주식 종목이 매출액이 얼마가 나왔고, 매출액 대비 영업이익률이 어느 정도가 나왔는지, 그리고 현제 경제상황과 더불어 해당 주식 종목의 판매 물품이 얼마나 수요가 있고, 필요한지에 대한 분석과 추가적으로 기대감이 얼마나 반영이 될지를 분석해야 하기 때문에 분기보고서 발표 이후 증권사 리포트 발표가 진행이 됩니다.
당연하게도 1분기 대비 2분기 매출액 증가와 영업이익 증가가 발생한다면 해당 주식 종목의 회사가 꾸준하게 성장을 하고 있다는 것과 추가적으로 미래가치가 더 상승할 수 있다는 기대감이 들어가면서 증권사 컨센서스는 좋게 발표가 되면서 목표가 상향이 될 수 있지만, 1분기 대비 2분기 매출액 감소와 영업이익 감소가 진행이 될 경우 왜 감소가 되었는지, 그리고 2분기에는 반등을 하여 매출액 및 영업이익 흑자가 발생할 수 있는지 수요확인 및 분석을 합니다.
하지만, 제약바이오주들의 경우 실적은 부진하지만, 미래가치가 뛰어날 수 있기 때문에 미래지향성으로 움직인다는 것을 알아야 하며, 최근 HLB 주식 종목이 FDA NDA 신청을 한 이후 공장실사가 무사히 끝나고, HLB 코스피 이전상장 소식과 공매도 금지라는 것으로 주가 상승세가 나타나고 있다는 것도 알고 계시게 된다면, 꼭 수치로만 주식이 움직이는 것은 아니다고 볼 수 있습니다.
주식 레버리지 사용방법의 2가지 방법. 알고 사용하세요
주식 투자시 필요한 것
간단하게 증권사 리포트 확인 사이트에 대해서 알아보았는데, 대체적으로 확인 사이트는 많지만, 그중에서 내가 원하는 주식 종목에 대한 이야기를 어떻게 잘 걸러들을 수 있는지가 가장 중요한 부분입니다.
당연히 국내 증권사 리포트보다는 해외 증권사 리포트가 힘이 더 강하다는 것을 어떻게 할 수 없는 사실이기도 합니다. 운용하는 자금 자체가 다르며, 우리나라 증권사와는 비교가 될 수 없을 정도로 큰 금액을 굴리기 때문에 해외 증권사 컨센서스가 더 크게 와닿을 수 있지만, 에코프로비엠처럼 거짓된 증권사 리포트 소문을 듣고 매수를 하게 될 경우 주식 투자 손해가 나타날 수 있기도 합니다.
주식이라는 것은 해당 회사의 실적이 가장 중요하지만, 주식 투자자와 해당 회사와의 신뢰가 바탕이 되어야 하고, 기대감이 들어가야하며, 미래가치가 뚜렷하게 높아야지만 주가 상승이 될 수 있다는 것을 알아야 하며, 증권사 리포트만으로는 주식 투자를 하기에는 너무 섣부른 판단이라고 볼 수 있습니다.
항상 주식 차트와, 주식 매매동향, 주식 호가창, 그리고 주식 시장에서 관심을 받는 주식 종목인지, 주식시장에서 소외된 종목인지 꼭 확인을 하신 이후에 매수를 하실지, 매도를 하실지 결정을 하시기 바랍니다.
주식 테마주(주식 관련주)는 아래에서 확인하실 수 있습니다.
주식 관련 도움이 되는 글은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
증권사 리포트 확인 사이트와 증권사 컨센서스, 증권사 리포트 보는 곳과 증권사 리포트 보는 법에 대해서 알아보았습니다.